上海市民营企业“走出去”资讯快报（2024年第九期）

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● 2024年1-11月全国、上海及上海民营企业进出口数据

● 外贸资讯：国内看点、国际看点

● 国别监测：最新中东风险指南

● 行业动态：中国汽车市场热度延续

● 案例分析：EXW条款，真的可以高枕无忧吗？

一

2024年1-11月全国、上海及上海民营企业进出口数据

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据海关统计，今年1-11月，我国进出口总值39.79万亿元，同比（下同）增长4.9%。其中，出口23.04万亿元，增长6.7%；进口16.75万亿元，增长2.4%。11月当月，进出口总值3.75万亿元，增长1.2%。其中出口2.22万亿元，增长5.8%；进口1.53万亿元，下降4.7%。

据上海海关统计，今年1-11月，上海市进出口总值3.88万亿元，同比增长0.3%。其中，出口1.64万亿元，增长3.4%；进口2.24万亿元，下降1.86%。11月当月，上海进出口总值3500亿元，同比上升0.3%。其中出口1579亿元，上升7.2%；进口1921亿元，下降4.8%。

今年1-11月，上海市民营企业进出口总值1.30万亿元，同比增长8.5%。其中，出口7036.73亿元，增长9.8%；进口5936.02亿元，增长7.0%。11月当月，进出口1261.52亿元，增长15.8%。其中，出口693.98亿元，增长20.1%；进口567.54亿元，增长10.9%。

二

外贸资讯

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（一）国内看点

商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施

商务部发布《关于印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知》：扩大出口信用保险承保规模和覆盖面；加大对外贸企业的融资支持力度；优化跨境贸易结算；促进跨境电商发展；扩大特色农产品等商品出口；支持关键设备、能源资源等产品进口；推动绿色贸易、边民互市贸易、保税维修创新发展；吸引和便利商务人员跨境往来；提升外贸海运保障能力，加强外贸企业用工服务。

（来源：央视网）

财政部和税务总局发文调整出口退税政策

11月15日，财政部和税务总局发布公告，调整出口退税的政策，取消了铝铜初级产品等59项产品的出口退税，下调了太阳能等229项产品的出口退税率。主要调整包括：1.取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。2.将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。本公告自2024年12月1日起实施。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。

（来源：焦点视界）

海关总署优化跨境电商出口监管措施

为贯彻党中央、国务院关于加快跨境电商新业态发展以及中央经济工作会议关于拓展跨境电商出口的部署，认真落实党的二十届三中全会精神，进一步促进跨境电商高质量发展，海关总署就优化跨境电商出口监管措施公告如下：1.取消跨境电商出口海外仓企业备案。2.简化出口单证申报手续。3.扩大出口拼箱货物“先查验后装运”试点。4.推广跨境电商零售出口跨关区退货监管模式。本公告自2024年12月15日起施行。

（来源：新华网）

（二）国际看点

美国将从明年年初开始提高对自中国进口的太阳能硅片、多晶硅和部分钨产品的进口关税

美国贸易代表办公室发布声明称，经过拜登政府为期四年的审查，美国将从明年年初开始提高对自中国进口的太阳能硅片、多晶硅和部分钨产品的进口关税。硅片和多晶硅的关税税率将提高到50%，部分钨产品的关税税率将提高到25%。这些关税上调措施将于2025年1月1日生效。

韩国央行降息以应对经济下行风险

今年10月，韩国央行时隔3年多首次下调基准利率25个基点。近日，韩国央行再次宣布将基准利率从3.25%下调至3%，两个月内利率累计降幅达0.5个百分点，大大出乎市场预料。分析认为，面对经济增长疲软、出口受挫以及内需低迷等问题，韩国央行正试图通过调整货币政策为经济注入动力。韩国经济增速持续放缓。

（来源：经济日报）

阿根廷简化空调、冰箱、洗衣机、电视等家电的进口手续

11月26日，阿根廷发布第438/2024号决议，简化家电的进口手续，从而降低消费者的购买价格。该措施所包含的产品有：空调、冰箱、洗衣机、热水器、电视机、灯具、洗碗机、电动泵、发动机及电烤箱。在此之前，进口商和制造商必须接受其产品在国内的检验，目的是确认能效水平；同时，还必须向国家工商业秘书处递交销售申请，这也是进口商必须要向海关递交的必不可少的文件，从而能获得放行。而从现在开始，上述手续均不再成为必要，仅需满足所需条件并递交申报书，就可以在市场上销售。生产商和进口商只需要确保所有产品带有相应的能效标签即可。该措施不仅简化了特定产品的进口手续，还简化了用于国内家电制造的零部件的进口。

（来源：物流巴巴）

德国商业银行：明年英镑兑欧元有望走强

德国商业银行的分析师迈克尔?菲斯特在一份报告中表示，由于英国央行相较于欧洲中央银行可能会以更渐进的方式降息，明年英镑兑欧元汇率有望走强。此外，美国当选总统特朗普的贸易关税计划对英国造成的影响可能也会比对欧元区的影响要小。德国商业银行预计，到2025年12月，欧元兑英镑汇率将从目前的0.8333降至0.81。不过，该行预计明年英镑兑美元汇率将保持平稳，因为美元会受益于更好的经济增长以及特朗普贸易政策可能带来的通胀影响。

（来源：金融界）

三

国别监测：最新中东风险指南

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A企业是一家专注于生产罐头产品的企业，年出口订单约1500万美元，目标市场包括欧美、东南亚和中东等地区，尤其希望进一步拓展中东市场。最近，A企业找到中国出口信用保险公司（以下简称“中国信保”）客户经理询问：“我接到了一个来自黎巴嫩的询盘，但是近期这个地区局势动荡，我担心接单后风险太大了，有什么办法可以更安全地接单呢？”

近期，多家企业纷纷前来询问中东市场的风险情况，这里为大家整理了一些相关的风险与建议。

（一）当前中东市场风险提示

1.合同签订阶段的风险

政治风险：中东地区政治局势复杂多变，政治冲突和不稳定因素可能导致合同无法履行或被迫中断。这种风险不仅影响合同的执行，还可能给出口企业带来重大经济损失。

买家信用风险：受地缘政治冲突影响，当地市场风险也随之上升，部分买家可能存在违约风险。在签订合同前，如果未对买家进行充分的信用调查和评估，可能导致合同执行过程中出现货款拖欠、拒收货物等问题。

贸易欺诈风险：随着中东市场的逐步开放，政治局势复杂多变，部分国家地区法律执行力度较弱，这些环境为贸易欺诈提供了温床，使得不法分子有机可乘，出口企业需警惕买方欺诈、第三方欺诈等行为。

2.物流阶段的风险

物流中断：冲突可能导致供应链的关键节点（如港口、仓库、交通干线）被破坏或关闭，导致发生买方无法及时接收货物。

物流成本上升：冲突带来的安全风险可能使运输成本增加，包括更高的保险费、运输费和额外的安保费用，导致发生买方弃货等情况。

3.资金回笼的风险

资金流动受限：冲突可能导致当地金融市场受到冲击，银行可能因担心风险而限制对冲突地区的贷款或融资，导致企业面临资金短缺的问题。

（二）对当前中东市场风险防范的建议

1.买方筛选

在合同签订前进行充分的买家信用调查和评估，并警惕第三方欺诈。结合中国信保的资信调查服务和“信步天下APP”等，企业可以更加全面、准确地评估买家的信用状况深入了解买家的经营实力、财务状况、履约记录等关键指标，从而判断其是否具备履行合同的能力，合理设定合同条款和交易条件，并通过中国信保的买方评估来规避应收款项风险。

2.合同签订

仔细审查合同条款是确保合同公正、合理、明确的关键。在审查过程中，企业应特别注意与买家权益、责任、义务相关的条款，确保这些条款清晰、无歧义。

3.付款方式

初次贸易建议采用全款预付的方式，如确实需要提供放账，建议收取至少30%-50%的预付款，以减少风险。

4.物流跟踪

选择可靠的物流合作伙伴是确保物流过程安全和效率的重要保障，企业在选择物流合作伙伴时，应充分考虑其运输能力、服务质量、安全记录等方面的因素，以便在风险发生时可以第一时间通过转卖、退运等方式减少损失。

5.回款催收

在回款过程中，建议积极与买方进行沟通和协商，了解买方的最新的经营情况，以便第一时间采取必要的措施，如果遇到回款风险，及时向当地的信保公司通报相关情况，避免坏账导致的损失扩大。

综上所述，面对中东市场的挑战与机遇，企业应积极加强风险管理，优化供应链与物流体系，综合运用信保服务等。

四

行业动态：中国汽车市场热度延续

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12月11日，中国汽车工业协会（简称“中汽协”）召开信息发布会。中汽协有关负责人介绍，当前，汽车行业产需较快释放，企业抢抓政策支持机遇，并取得了良好的效果。

中汽协数据显示，2024年11月，中国汽车市场热度延续，以旧换新政策效果继续显现，购车需求进一步释放。当月，汽车产销环比同比继续实现双增长，月度产销创历史新高。乘用车市场表现持续走强，商用车市场表现相对疲弱，新能源汽车继续较快增长，起到较强支撑作用。

中汽协有关负责人表示，伴随政策累积效应不断显现，各地及企业促销活动持续发力，加之最后一个月收尾冲刺，预计12月汽车市场将会持续向好，汽车产销2024年全年将继续保持在3000万辆以上规模。2025年政策环境依然偏暖，有利于汽车行业保持健康发展。中汽协继续呼吁相关促汽车消费政策2025年继续延续，并及早出台。

根据中汽协数据，11月，中国汽车产销分别完成343.7万辆和331.6万辆，环比分别增长14.7%和8.6%，同比分别增长11.1%和11.7%。2024年1至11月，中国汽车产销分别完成2790.3万辆和2794万辆，同比分别增长2.9%和3.7%，汽车产量增速较1至10月扩大1.1个百分点，销量增速扩大1个百分点。

新能源汽车方面，中汽协数据显示，11月，中国新能源汽车产销分别完成156.6万辆和151.2万辆，同比分别增长45.8%和47.4%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.6%。2024年1至11月，中国新能源汽车产销分别完成1134.5万辆和1126.2万辆，同比分别增长34.6%和35.6%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的40.3%。

分品牌看，1至11月，中国品牌乘用车共销售1590万辆，同比增长22.5%，占乘用车销售总量的65.1%，销量占有率比上年同期提升9.3个百分点。在主要外国品牌中，与上年同期相比，除韩系品牌销量小幅增长外，其他四大主要品牌销量均呈两位数下降。

根据中汽协数据，在出口方面，11月，中国汽车出口49万辆，环比下降9.5%，同比增长1.6%。分车型看，乘用车出口41.9万辆，环比下降9.9%，同比增长3.2%；商用车出口7.1万辆，环比下降7.3%，同比下降6.6%。2024年1至11月，中国汽车出口534.5万辆，同比增长21.2%。分车型看，乘用车出口452万辆，同比增长21.5%；商用车出口82.6万辆，同比增长19.3%。

出口方面，传统燃料汽车出口数据好于新能源汽车出口。在新能源汽车出口方面，11月，中国新能源汽车出口8.3万辆，环比下降35.2%，同比下降14.1%。2024年1至11月，中国新能源汽车出口114.1万辆，同比增长4.5%。在传统燃料汽车出口方面，11月，中国传统燃料汽车出口40.7万辆，环比下降1.6%，同比增长5.6%；2024年1至11月，传统燃料汽车出口420.3万辆，同比增长26.7%。

11月，整车出口前十企业中，奇瑞出口量达10.5万辆，同比增长10.5%，占总出口量的21.4%。与上年同期相比，江苏悦达起亚出口增速最为显著，出口达1.7万辆，同比增长52.4%。

2024年1至11月，整车出口前十企业中，从增速上来看，比亚迪出口36.3万辆，同比增长68%；长安出口50.5万辆，同比增长54.8%；北汽出口24.8万辆，同比增长51.9%。

中汽协整理的海关总署数据显示，2024年1至10月，中国汽车出口528.5万辆，同比增长24.7%。其中，新能源汽车出口172.1万辆，同比增长19.6%。俄罗斯、墨西哥、阿联酋汽车出口量位居前三。新能源汽车出口的前三大市场为比利时、巴西和英国。

五

案例分析：EXW条款，真的可以高枕无忧吗？

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以前外贸企业常使用FOB、CIF等价格术语，而近年来EXW开始流行。EXW是国际贸易术语之一, 全称“Ex Works”，中文译为“工厂交货价”或“离厂价”。与其它价格术语相比，客户在工厂或指定地点验货OK，出口方交付完货物后默认交易完成，国内运输、报关、订舱、保险等其它所有后续流程都由客户完成。因此，不少出口企业尤其是生产型企业，认为采用EXW条款是承担责任和风险最小的价格条件。但真的如此吗？让我们来看一个近期发生的真实案例。

（一）案例回顾

四川某出口企业C向国外某大型航空公司出口航材。双方约定采用EXW价格术语，C公司在生产完毕后通知买方提货同时开具发票，90天后买方付款。通常情况下，买方提货后会先存放于其在国内租用的仓库，并根据需要再报关出运。然而，由于近期较为紧张的中东局势对航空业的影响，存放在买方仓库的货物超过3个月都未报关出口，也未向出口企业支付货款，导致出口企业陷入钱货两空的局面。

从上述案例可以看出，EXW条款下货物从工厂交付后，出口企业并不掌握货物实际走向，最终是否能够顺利报关出口，存在较大不确定性，从而可能引发一系列风险。

（二）建议措施

1.采用FCA术语代替EXW术语

FCA全称为“货交承运人”，指的是卖方只要将货物在指定的地点交给买方指定的承运人，并办理了出口清关手续，即完成交货。

这是两个很接近的价格术语。区别仅在于FCA下出口企业需要将货物在指定地点交付买方的承运人并办理出口报关手续。本案例中，如果C公司当时采用了FCA术语，买方出运计划未确定前不会通知C公司交货。C公司就算没收到货款，至少能控制货物。

2.出口后务必收集相关单证

EXW术语下，出口企业要及时请买方或者货代提供相应出口贸易单证记录，并保留好与国外买方相关业务洽谈记录，包括但不限于邮件和及时聊天工具中往来资料、货物装柜验货照片、出口货物的出仓（入仓）签收单据、运输单据等，已备发生收款风险后向中国信保公司报损，或采取法律手段追溯。

3.投保出口信用保险获得收款保障

投保短期出口信用保险可覆盖出口后由于买方/开证行商业风险和政治风险导致的收款损失，还可通过投保出运前风险附加险，获得从贸易合同签订开始的全程风险保障。

上海市工商业联合会联络部、中国出口信用保险上海分公司编撰

  
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原标题：《上海市民营企业“走出去”资讯快报（2024年第九期）》